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Coopeuch emite primer bono temático en Japón por 27 millones de dólares

26 de octubre de 2018

Se trata de la primera colocación en el mercado asiático de una cooperativa de ahorro y crédito de América Latina y también el primer bono de un emisor latinoamericano que será destinado a financiar créditos al sector educativo.

Como parte de su plan de financiamiento, la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch realizó su primera emisión de bonos en el mercado japonés, bajo su programa de bonos internacional (GMTN), por un monto total de 3.000 millones de yenes que equivalen a US$ 27 millones, a una tasa cupón de 1,05% y a 7 años plazo.

Cabe mencionar además que esta es la primera colocación que realiza una cooperativa de ahorro y crédito de América Latina en el mercado asiático y también el primer bono de un emisor latinoamericano que será destinado a financiar créditos al sector educativo, precisamente donde Coopeuch tiene una alta presencia, con cerca del 20% de sus asociados de todo el país pertenecientes a éste.

“Realizar esta colocación en el mercado asiático es un hito en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito tanto a nivel nacional como en el escenario internacional. Demuestra la confianza de los inversionistas japoneses en nuestra cooperativa y en su modelo de negocios, orientado a promover el desarrollo de este sector", afirmó el gerente División Finanzas y Administración de Coopeuch, Claudio Ramírez.

Coopeuch es el primer emisor chileno, con rating BBB, en colocar en el exigente mercado japonés, demostrando la solidez, eficiencia y competitividad de la cooperativa. Esta emisión se suma a la exitosa colocación internacional realizada en Suiza, en 2017, por un monto que alcanzó los US$ 128 millones.

Fuente: Coopeuch

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