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Coopeuch emite primer bono temático en Japón por 27 millones de dólares
Se trata de la primera colocación en el mercado asiático de una cooperativa de ahorro y crédito de América Latina y también el primer bono de un emisor latinoamericano que será destinado a financiar créditos al sector educativo.
Como parte de su plan de financiamiento, la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch realizó su primera emisión de bonos en el mercado japonés, bajo su programa de bonos internacional (GMTN), por un monto total de 3.000 millones de yenes que equivalen a US$ 27 millones, a una tasa cupón de 1,05% y a 7 años plazo.
Cabe mencionar además que esta es la primera colocación que realiza una cooperativa de ahorro y crédito de América Latina en el mercado asiático y también el primer bono de un emisor latinoamericano que será destinado a financiar créditos al sector educativo, precisamente donde Coopeuch tiene una alta presencia, con cerca del 20% de sus asociados de todo el país pertenecientes a éste.
“Realizar esta colocación en el mercado asiático es un hito en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito tanto a nivel nacional como en el escenario internacional. Demuestra la confianza de los inversionistas japoneses en nuestra cooperativa y en su modelo de negocios, orientado a promover el desarrollo de este sector", afirmó el gerente División Finanzas y Administración de Coopeuch, Claudio Ramírez.
Coopeuch es el primer emisor chileno, con rating BBB, en colocar en el exigente mercado japonés, demostrando la solidez, eficiencia y competitividad de la cooperativa. Esta emisión se suma a la exitosa colocación internacional realizada en Suiza, en 2017, por un monto que alcanzó los US$ 128 millones.
Fuente: Coopeuch